51吃瓜

Quanto é que o pre?o das fichas caiu agora?

Por exemplo, o pre?o de um chip L9369-TR da STMicroelectronics na China era de cerca de 3500 yuan por chip no terceiro e quarto trimestres do ano passado, mas agora caiu para cerca de 670 yuan, uma diminui??o significativa.

Há também um chip modelo STM32F103C8T6, que anteriormente tinha pre?o em cerca de 200 yuans, mas agora é vendido apenas por 21,5 yuans, quase um décimo de seu pre?o original.

Um revendedor de chips afirmou que há estoque suficiente disponível, e os pedidos podem ser enviados imediatamente.

Isso n?o parece errado? N?o tivemos falta de fichas antes? Por que o pre?o caiu?

Vamos primeiro falar sobre por que há uma escassez de chips. Este tópico foi discutido várias vezes em vídeos anteriores, e as raz?es s?o multifacetadas. Por exemplo, inicialmente, algumas grandes fábricas de wafer sofreram acidentes, levando a paradas e redu??es da produ??o. Ao mesmo tempo, a epidemia causou interrup??es na cadeia de fornecimento de semicondutores, levando ao aumento do trabalho remoto e aulas online a partir de casa. A demanda por produtos eletr?nicos aumentou, resultando em uma escassez de oferta e uma alta demanda por chips.

? precisamente por causa da enorme lacuna em chips que as fábricas de wafer em todo o mundo est?o expandindo e construindo, aumentando constantemente a capacidade de produ??o. Depois de mais de dois anos, a oferta de chips realmente come?ou a melhorar. Ao mesmo tempo, devido à complexa situa??o internacional, a demanda global por produtos eletr?nicos está diminuindo gradualmente. No primeiro período, o presidente do TSMC Liu Deyin declarou publicamente que campos como smartphones, laptops e televis?es foram todos afetados.

Por exemplo, de acordo com dados divulgados pela empresa de pesquisa de mercado Canalys, as remessas globais de smartphones atingiram 311,2 milh?es de unidades no primeiro trimestre de 2022, um decréscimo homólogo de 11%.

De acordo com o último relatório da Counterpoint Research, em maio de 2022, as vendas do mercado global de telefonia móvel diminuíram 4% mês a mês e 10% ano a ano, para 96 milh?es de unidades. Esta é também a segunda vez em 8 anos que as vendas mensais de telefones móveis caíram abaixo de 100 milh?es de unidades.

De acordo com um relatório da Academia de Tecnologia da Informa??o e Comunica??es da China, o embarque total de telefones celulares no mercado interno no primeiro trimestre deste ano foi de 69,346 milh?es de unidades, um declínio homólogo de 29,2%.

De acordo com dados da Academia da China de Tecnologia da Informa??o e Comunica??es, o embarque doméstico de telefones celulares em junho foi de aproximadamente 25,664 milh?es de unidades, uma diminui??o homóloga de 10,4%.

Na verdade, foi relatado por um tempo que os fabricantes chineses de telefones Android cortaram pedidos de cerca de 170 milh?es de telefones já em mar?o, seguidos por outros 100 milh?es de pedidos. Marcas de telefones celulares como Xiaomi, VIVO e OPPO informaram seus fornecedores que os pedidos continuar?o a diminuir nas próximas temporadas.

Além disso, mesmo a Samsung número um do mundo reduziu sua meta de remessas para este ano em cerca de 10% para 275 milh?es de unidades.

Enquanto isso, em termos de computadores pessoais, dados divulgados pela empresa de pesquisa de mercado Gartner mostram que o mercado global de PCs enviou 77,9 milh?es de unidades no primeiro trimestre de 2022, um decréscimo de 6,8% em rela??o ao primeiro trimestre de 2021.

Segundo o "Monthly Global TV Brand Shipment Data Report" de Ove Rui Wo, o volume global de remessas de TV no primeiro trimestre de 2022 foi de 44,9 milh?es de TVs LCD e 1,5 milh?o de TVs OLED, uma diminui??o homóloga de 6,1%, marcando o terceiro trimestre consecutivo de declínio.

Além disso, de acordo com o "Relatório semestral de 2022 sobre o mercado doméstico de TV a cores" divulgado por Ovei Ruiwo, a escala de varejo de TVs a cores omnichannel na China foi de 16,72 milh?es de unidades no primeiro semestre do ano, uma diminui??o homóloga de 6,2%.

Pode-se ver que as vendas desses principais produtos eletr?nicos est?o diminuindo, resultando em menos produ??o de produtos e naturalmente menos demanda de chips.

Por exemplo, a Qualcomm reduziu seus pedidos de chips Snapdragon 8 em 10% a 15% e planeja baixar os pre?os dos chips mais antigos da série Snapdragon 8 em 30% a 40% após os novos chips Snapdragon 8 serem enviados.

Além disso, a MediaTek também reduziu os pedidos de chips 5G de nível básico e médio assinados com fornecedores em 30% a 35% no quarto trimestre de 2022.

Em suma, com o aumento e queda desta tendência, a oferta de chips excedeu gradualmente a demanda, ent?o o pre?o caiu em conformidade, o que é apenas normal.

Naturalmente, há também um desequilíbrio na oferta e demanda de chips. No geral, os chips mid-to-low-end foram muito aliviados, enquanto em termos de chips high-end, devido à alta dificuldade dos processos de fabrica??o, apenas alguns fabricantes no mundo têm a capacidade de produzi-los, de modo que a capacidade de produ??o desses chips ainda é apertada.

Além disso, do ponto de vista da indústria, a press?o de fornecimento de chips automotivos ainda é significativa, o que também se deve ao rápido desenvolvimento de novos veículos de energia. Por exemplo, um veículo movido a combustível tradicional requer apenas 500-600 chips, enquanto um veículo inteligente de energia nova pode exigir mais de 2000 chips.

Em rela??o a isso, Shen Hui, fundador, presidente e CEO da WM Motor, afirmou que o custo de chip de veículos elétricos inteligentes excedeu o de baterias, e a faixa da indústria de veículos elétricos mudará de baterias para chips.

Além disso, o CEO da Mercedes Benz Kang Linsong também afirmou que é esperado que a escassez de chips automotivos continue até 2023.

Em suma, com as mudan?as contínuas na rela??o de oferta e demanda de chips, os problemas de chips na maioria das indústrias foram bem aliviados. Acredita-se que o mercado retornará à estabilidade em breve. No entanto, com o lan?amento contínuo de nova capacidade de produ??o pelas principais fábricas de wafer, a "escassez de chips" em algumas indústrias pode evoluir gradualmente em um "p?nico de chips". Em rela??o a esta quest?o, também precisamos prestar aten??o a ele. Afinal, a China investiu muita m?o de obra e recursos materiais no campo de semicondutores, e no presente e no futuro, só podemos buscar oportunidades no mercado de chips mid-to-low-end, que podem se tornar saturados. Naturalmente, este também é um caminho necessário para o desenvolvimento de semicondutores domésticos, uma vez que a demanda por chips de processo maduros excede muito a dos chips de processo high-end.